Однажды, в ужасную грозу, маленький козленок Мей в поисках укрытия прячется в темной пещере, где встречает приятеля по несчастью. Борясь со страхом и холодом, двое компаньонов знакомятся вслепую. Они становятся друзьями и обещают друг другу, обязательно встретятся еще, и придумывают пароль: "ночная буря". На следующий день Мей с удивлением узнает, что его новый друг - не кто иной как волк по имени Гав! Вопреки запретам, они становятся неразлучными друзьями. Отчаянно стремясь сохранить свою дружбу, Мей и Гав решают отправиться на поиски "Изумрудного леса", в котором они могли бы по-прежнему оставаться друзьями. Но за ними начинается охота...